国王被大明的地大物博所震惊，但总觉得郑和所言有些夸张。
反正没人去过大明，还不是他想怎么说就怎么说？
于是国王让大臣们出了三道难题，来考一考郑和。
第一题，国王从国库里拿出一个象牙雕成的球，里面错综复杂，像迷宫一样，要求把线从一头穿到另一头。
第二题，国王问巨石神像有多高，但不允许人爬上去，否则就是对神不敬。
第三题，国王问鸡兔同笼的问题。
郑和竟然一个人全部答出，还说大明博学之士甚多，自己学识微薄。
国王彻底被大明折服，完全相信这是一个无与伦比的天朝上国，于是奉上大量礼物作为朝贡。
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是夜，郑和独自一人来到了海边，企图寻找鲛人，可惜一无所获。
他本以为海上诸国会有关于鲛人的传说，所以向国王打听了一番，结果却对上一张茫然的脸。
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