后方。
山崎听得冒汗了，因为那猴子正钻山里去找妖怪，而这山里的妖怪也不是省事的，玄弉的这匹马，不知道能不能保住。
眼看孙猴子故意闯入巡山小妖的视线，山崎也是无语了。
……
山中。
孙猴子装作路过的妖怪，向巡山小妖们打听妖王的状况。
不听不知道，一听吓一跳。
此地过去是宝相国，妖王收服了整个宝相国的妖怪，然后起兵讨伐宝相国，打得宝相国军队节节败退。
妖王一直打到王城，国王最后供上了他最心爱的女儿，这才让妖王罢手。
妖王娶了公主，是没有再来武的，但也没有停下脚步。
他逼国王称病不再上朝，他虽然没有黄袍加身，当了国王，但也公然以摄政王的身份，穿着黄袍，代国王治理宝相国。
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