漩涡鸣人从没有小弟，一时飘飘然，决定收了。……
另一边，商店街。
从海上回来，山崎和美黛子两人来商店街买日用品，顺便品尝小吃，结果发现两个人在做令人倒胃口的事情。
一个是漩涡鸣人，一个是他小弟木叶丸，一口一口老大，叫得异常亲热。
而倒胃口的事情就是，漩涡鸣人教他小弟木叶丸变美女的变身术，结果木叶丸变成了超级大美女。
超级大的，美女，身材臃肿到，让被他们当成参考目标的美女当场发作，把漩涡鸣人狠揍了一顿。
木叶丸不死心，漩涡鸣人只好带他去第二个目标，成人的书店，结果被扔了出来。
“大哥？”
“没、没关系，还有一个地方。”漩涡鸣人带木叶丸走了。
“有趣，哥哥，我们跟上去看看。”美黛子拉着山崎跟上。
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