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另一边，魔导师协会。
已是深夜，协会里的灯还亮着，伊莉雅在宴会结束后就直奔协会而来，多亏了埃什大公在宴会上喝得酩酊大醉，在不省人事后被仆人们抬回了房间，这才让她赶在了辛普勒家族之前，把那位从齿轮城赶来帝都的证人召到了自己的面前。
当船员走进协会，跟随她进了屋之后，伊莉雅悬着的心才终于落了下来。
至此，所有发生在齿轮城的谜团都要水落石出了。
海缇雅的死亡，福林男爵一家的消失，还有那个开了一家魔导科技店的青年……
只有解开了所有谜题，帝国才能重新回到正轨！
“小心，请小心那个名叫伊森的人！”
当她问及伊森时，船员陡然间变了脸色。
他们之中的大多数都加入了流民队伍，连夜逃出了帝国，这场旅途的目的地是兰斯的故乡。
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